Allocation d'actifs

Nous définissons avec nos clients, en toute indépendance et avec un esprit ouvert, les classes d'actifs dans lesquels ils doivent investir leur épargne pour atteindre leurs objectifs.

 

Nous vérifions l'adéquation de leur allocation d'actifs avec la définition trouvée.

 

Nous leur apportons les informations utiles sur les marchés dans lesquels ils souhaitent investir.

 

Nous les aidons à adapter l'organisation de leur épargne en challengeant leurs interlocuteurs habituels et en faisant des appels d'offre pour trouver des gérants adaptés à leurs besoins.

Loin des propositions stéréotypées, aux coûts souvent peu apparents, nous aidons nos clients à investir dans les classes d'actifs qui leur correspondent et à comprendre les enjeux de ce qu'ils font.

Assistance administrative

Afin de leur permettre de se consacrer à des sujets plus plaisants pour eux, nous assurons le suivi budgétaire des dépenses de nos clients, la gestion des biens immobiliers, l'embauche et la rupture des contrats de travail des employés de maison et de leurs affaires personnelles en général.

Au domicile de nos clients, comme à distance depuis nos bureaux, nous leur fournissons en temps réel les tableaux de suivi de leurs affaires personnelles.

Ce travail permanent permet à notre équipe d'être pro-active et d'assurer au mieux également les missions confiées en organisation juridique et fiscale, et en allocation d'actifs.

Une structuration adaptée et une allocation d'actifs pertinente constituent l'essentiel de la performance et du rendement du patrimoine.

Organisation juridique et fiscale

Pour nos clients, ou leurs proches, dépassés ou n'ayant pas l'envie ou le temps à consacrer au suivi administratif de leurs affaires.

Dans un environnement juridique et fiscal mouvant, nous analysons la pertinence de l'organisation du patrimoine de nos clients au regard de leurs objectifs et en respectant les contraintes qu'ils subissent.

Nous proposons une adaptation de cette organisation si besoin, en tant que financiers ayant une connaissance pointue de l'environnement juridique et fiscal dans lequel nos clients évoluent.

Nous essayons autant que possible de tenir compte de la donnée temporelle en proposant une organisation adaptable aux évolutions de la vie.